PMS事务所综合管理系统

PMS事务所综合管理系统

PMS事务所综合管理系统 中大型会计师事务所综合管理系统 核心功能以事务所业务为中心,管理从业务承接到项目实施,档案管理、收入管理全流程,由客户管理、投标管理、业务承接...

产品介绍

 
中大型会计师事务所综合管理系统
核心功能以事务所业务为中心,管理从业务承接到项目实施,档案管理、收入管理全流程,由客户管理、投标管理、业务承接/保持管理、项目管理、报告管理、档案管理、发票管理、收入管理等子模块支撑核心业务,另外系统提供了HR管理、OA管理的功能,支持事务所日常的人事管理、行政办公等工作。
 PMS在国内多家大型会计师事务所得到应用,在年审高并发的压力下,依然能保持高效、稳定、准确的优秀性能。多年以来PMS经过业务实战的千锤百炼,已经越发成熟,能够轻松应对事务所的各种复杂场景。
专注行业:
专注行业,产品区别于ERP和OA等通用管理系统,为中大型会计师事务所量身定制。
流程标准:
面向中大所,集团模式管理,业务承接、质量控制流程标准化。
承接一体化:
支持集团审计业务、多团队合作业务,业务承接、承做一体化。
财务一体化:
合同管理、开票管理、收入管理、报销管理、分配管理等财务功能一体化。
人事管理:
人力资源管理、人员异动(入职,转正,晋级,调动,离职)、招聘管理、考勤管理(请假、加班等绩效考评、培训管理等完备的人事管理功能。
数据管理:
业务数据集中管理,便于统计分析、重复利用。
易学易用:
人机交互设计,界面风格统一,易学易用。
多人使用:
系统经过多年锤炼,并发性能优越,支持万人规模所使用。

1.功能:
客户创建
客户关怀
投标管理
2.特点:
客户档案分五种类型(企业单位,事业单位,党政机关,社会团体,其他单位),不同类型要求录入的信息各不相同;
支持客户集团树结构管理,便于业务、项目、报告中审计集团客户;
客户档案上可以记录多个客户联系人,支持记录客户的财务报表信息,投资人信息;
对于禁止承接的客户,可以将客户状态维护为已禁用,从而禁止承接该客户的业务。
投标管理
· 事务所统一管理投标流程,投标资料集中管理,便于重复利用;
· 支持投标线上公示,避免事务所内撞标;
· 支持投标结果记录,便于事后分析。

1.功能:
业务承接;业务完成;业务终止;业务类型管理;合同创建;合同修改;
2.特点:
系统可以根据规则自动确定业务风险级别,避免人工判定风险级别差生误差;
系统支持根据业务风险级别设定承接审批流程,从承接环节把控风险;
系统支持多合伙人协同完成超大型业务;
负责合伙人可根据业务进展情况,通过完成或终止操作,更改业务状态,从而结束业务;
业务下支持创建多个合同,用于解决合同补充协议问题;
支持记录多个合同参与签约方。

1.功能:
项目立项;项目完成;项目终止;项目预算;项目工时;项目考核;
2.特点:
业务下支持创建多个项目,便于多个项目团队同时开展工作;
系统支持项目预算管理,由项目经理创建项目详细预算,包括工时预算和其他费用预算;
支持项目考核,项目合伙人、项目经理、项目组成员间设置考核关系,支持自定义考核指标;
支持项目工时管理,系统可控制工时超预算比例,超预算后可执行更严格的工时审批。

1.功能:
报告发起;报告在线复核;报告文号管理;报告作废;报告修改;报备信息管理;
2.特点:
系统支持批量发起报告审批(一次提交一个项目下的多个报告的审批流程);
支持定义报告文号生成规则,便于快速实施;
可根据报告的风险级别或出具地区定义不同的审批流程;
支持导出报告在线复核记录。

1.功能:
档案类型管理;档案归档申请;档案借阅管理;档案归还;
2.特点:
报告审批流程结束时,可以自动生成档案数据;
归档申请支持员工发起或管理员直接管理档案,支持按报告或按项目
归档,归档维护比较灵活;
支持归档提醒,档案借阅归还提醒。

1.功能:
发票管理;退票管理;收入录入;收入确认;对账管理;借款管理;还款管理;报销管理;
2.特点:
发票管理功能支持项目经理申请发票、流转至财务人员开票并在系统中记录发票号,支持根据发票税率计算税额;
退票管理功能由项目经理发起,只能选已开票的发票申请退票,财务人员收到退票申请后,可以根据实际情况做退票或废票操作;
系统支持项目组认领到账款项,快速实现发票与收款的对账。

1.功能:
收文管理;发文管理;行政盖章管理;通知公告管理;
2.特点:
收文管理可以管理事务所接收的外部文件,如注协等单位发的文件,支持收文审批处理流程
发文管理用于管理事务所内部发文的拟稿及审批流程,支持发文的查看范围管理,可以按部门或人员设置发文的查看人
行政盖章管理用于处理除合同、报告、投标以外的文件盖章,例如员工的收入证明,银行询证函等文件的盖章
通知公告功能管理所内的通知

1.功能:
年度独立性声明;项目独立性;投资情况申报;独立性举报;
2.特点:
系统支持自动发起年度独立性声明,独立性声明内容采用模板文件,客户可以调整模板内容;
支持项目独立性,可以由合伙人手动发起,方便灵活;
支持员工填写投资情况申报,方便监控员工投资情况。

1.功能:
报告盖章;合同盖章;行政盖章;盖章文件打印份数加出;
2.特点:
集成行业领先的金格电子印章管理功能,盖章管理可追溯,盖章文件支持在线打印,打印份数可控制,跨地域协作高效。
行政盖章管理用于处理除合同、报告、投标以外的文件盖章,例如员工的收入证明,银行询证函等文件的盖章
通知公告功能管理所内的通知

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2、服务器端支持弹性部署,可根据并发用户要求,部署服务器集群
3、SOA面向服务的架构易于与其他系统集成
4、EXT前端框架,统一的界面风格,操作方便,培训成本低
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